基金投资常用公式大全

基金投资常用公式大全

基金投资常用公式大全

基金收益率(年化)= ((期末净值 期初净值) / 期初净值) / 投资天数 * 365

复利收益 = 初始投资额 * (1 年收益率)^ 年数 初始投资额

投资回报率 = (期末净值 期初净值 分红) / 期初净值

持有期收益率 = (期末净值 期初净值 分红) / 期初净值

基金净值 = 基金资产总值 / 基金份额总数

平均成本 = 总投资金额 / 购买基金的总份数

Sharpe Ratio = (基金年化收益率 无风险利率)/ 基金年化波动率

资产配置比例 = 每个资产类别的市值 / 总投资组合市值

  • Alpha系数:基金超额收益,即相对于市场指数的超额收益。
  • Beta系数:基金相对于市场指数的波动性。
  • R平方:基金业绩的波动中,与市场波动相关的百分比。
  • 夏普比率:基金的风险调整后的收益率。

  • 投资收益率
  • 资产配置效益
  • 市场择时效益

以上公式和指标是基金投资中常用的计算方法和工具,投资者可以根据自己的需求和情况,灵活运用这些公式来评估和分析基金投资的效益和风险。

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